Σήμερα
Η σημερινή εμπορική εικόνα με μία ματιά.
Ημέρα μου
Χρειάζεται προσοχή
AI εμπορική σύνοψη
Προτεραιότητες, κίνδυνοι και επόμενες ενέργειες από τα στοιχεία του CRM.Έλεγχος ενεργών ευκαιριών
Αξιολόγηση με βάση δραστηριότητες, ημερομηνίες και επόμενες ενέργειες.Εκπρόθεσμες ημερομηνίες κλεισίματος
Ουρά αξιολόγησης για Admin/Management.Ποιότητα δεδομένων
Κενά, καθυστερήσεις και ασυνέπειες που επηρεάζουν το pipeline.Πρόσφατες δραστηριότητες
Πελάτες
Εταιρείες, υποψήφιοι πελάτες και συνεργάτες.
| Επωνυμία | Κατηγορία | Υπεύθυνος | Χώρα | Αξιολόγηση | Κατάσταση |
|---|
Επαφές
Πρόσωπα επικοινωνίας και ρόλος τους στην απόφαση.
| Ονοματεπώνυμο | Πελάτης | Θέση | Ρόλος |
|---|
Έργα
Έργα σκαφών, κατοικιών, φιλοξενίας και επαγγελματικών χώρων.
| Έργο | Τύπος | Πελάτης | Κατάσταση | Εκτιμώμενη αξία |
|---|
Ροή Πωλήσεων
Η πορεία κάθε ευκαιρίας, από την πρώτη επαφή έως την τελική απόφαση. Σύρετε μια κάρτα για να αλλάξετε στάδιο.
Όταν δοθεί τελική απάντηση, ανοίξτε την ευκαιρία και επιλέξτε «Κλείσιμο ως κερδισμένη» ή «Κλείσιμο ως χαμένη».
Ολοκληρωμένες ευκαιρίες
Οι πρόσφατες κερδισμένες και χαμένες πωλήσεις εμφανίζονται χωριστά από την ενεργή ροή.Προσφορές
Αναλυτικές προσφορές με προϊόντα, κέρδος και εκτύπωση σε PDF.
| Προσφορά | Πελάτης | Κατάσταση | Καθαρή αξία | Σύνολο | Περιθώριο |
|---|
Εργασίες
Επόμενες ενέργειες και εκκρεμότητες.
| Εργασία | Υπεύθυνος | Προτεραιότητα | Προθεσμία | Κατάσταση |
|---|
Ημερολόγιο
Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, follow-up και εργασίες σε μία διαδραστική εικόνα.
Δραστηριότητες
Ενιαίο ιστορικό κλήσεων, συναντήσεων και ενεργειών.
Έγγραφα
Κεντρικό αρχείο εγγράφων συνδεδεμένων με πελάτες και έργα.
Μεταφόρτωση νέου εγγράφου
Διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες με δικαίωμα καταχώρισης. Ο πελάτης είναι υποχρεωτικός.| Αρχείο | Κατηγορία | Σύνδεση | Ετικέτες | Μέγεθος | Μεταφόρτωση |
|---|
Πρότυπα Email
Πρόχειρα email με αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων. Δεν γίνεται αυτόματη αποστολή.
| Όνομα | Κατηγορία | Θέμα | Ενεργό |
|---|
Διαθέσιμα πεδία αυτόματης συμπλήρωσης
Εισαγωγή Δεδομένων
Μαζική εισαγωγή πελατών, επαφών ή προϊόντων από CSV / XLSX.
Πρόσθετα Πεδία
Επιπλέον πεδία καταχώρισης χωρίς αλλαγή της βασικής δομής.
| Ενότητα | Ετικέτα | Κλειδί | Τύπος | Υποχρεωτικό | Ενεργό |
|---|
Σύνοψη εργασιών πωλητών
Όσα καταχωρίστηκαν ή ολοκληρώθηκαν στο CRM μέσα στην επιλεγμένη περίοδο.Εργασίες ανά πωλητή
| Πωλητής | Ενέργειες | Κλήσεις | Συναντήσεις | Follow-up | Ολοκληρωμένες εργασίες | Νέες προσφορές | Νέες / ενημερωμένες ευκαιρίες |
|---|
Ημερήσια ανάλυση ανά πωλητή
| Ημερομηνία | Πωλητής | Ενέργειες | Κλήσεις | Συναντήσεις | Follow-up | Εργασίες | Προσφορές | Ευκαιρίες |
|---|
Ολοκληρωμένες εργασίες
| Ημερομηνία | Πωλητής | Πελάτης | Εργασία |
|---|
Νέες προσφορές
| Ημερομηνία | Πωλητής | Πελάτης / Προσφορά | Καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ |
|---|
Εξέλιξη ενεργών ευκαιριών
Μέσα στην επιλεγμένη περίοδοΝέες ευκαιρίες και πραγματικές πωλήσεις
Μέσα στην επιλεγμένη περίοδοΑξία ανά στάδιο
Ενεργές ευκαιρίεςΠωλήσεις έναντι στόχου
Μόνο πραγματικές κερδισμένες πωλήσειςΔραστηριότητες ανά τύπο
Νέες ευκαιρίες ανά κατηγορία
Απόδοση πωλητών έναντι στόχου
| Πωλητής | Πραγματικές πωλήσεις | Στόχος περιόδου | Απόκλιση | Επίτευξη | Κερδισμένες | Νέες ευκαιρίες | Ενεργή αξία | Δραστηριότητες |
|---|
Πρόβλεψη έναντι πραγματικότητας
Σημαντικότερες ενεργές ευκαιρίες
| Πελάτης / Ευκαιρία | Αξία | Στάδιο | Πωλητής | Τελευταία επαφή | Επόμενη ενέργεια |
|---|
Μεταβολές σταδίων περιόδου
| Ημερομηνία | Πελάτης / Ευκαιρία | Πωλητής | Μεταβολή |
|---|
Χαμένες ευκαιρίες περιόδου
| Πελάτης / Ευκαιρία | Αξία | Πωλητής | Αιτία |
|---|
Εκκρεμότητες και προειδοποιήσεις
Τελευταίες δραστηριότητες
| Ημερομηνία | Πωλητής | Τύπος | Πελάτης | Ενέργεια |
|---|
Εμπορική Αναφορά Διοίκησης
Πορεία ενεργών ευκαιριών
Κατανομή ανά στάδιο
Εμπορική απόδοση έναντι στόχου
| Πωλητής | Πραγματικές πωλήσεις | Στόχος | Απόκλιση | Επίτευξη |
|---|
Σημαντικότερες εξελίξεις
Θέματα προς παρακολούθηση
AI Εμπορικός Βοηθός
Εμπορική ανάλυση με προτεραιότητες, κινδύνους και τεκμηριωμένες επόμενες ενέργειες.
Εμπορική σύνοψη
Πατήστε «Ανάλυση τώρα».
Τι περιλαμβάνει
Κατά τη δημιουργία ανάλυσης αποστέλλονται με ασφάλεια στην OpenAI μόνο τα σχετικά δεδομένα CRM που επιτρέπεται να βλέπει ο συνδεδεμένος χρήστης. Η AI δεν αλλάζει εγγραφές και δεν αποστέλλει email. Όλες οι προτάσεις απαιτούν ανθρώπινο έλεγχο.
Έλεγχος Ευκαιριών
Κατάσταση, κίνδυνοι και συνέπεια επόμενων ενεργειών για κάθε ενεργή ευκαιρία.
| Ευκαιρία | Πελάτης | Στάδιο | Αξία | Κατάσταση | Ενδείξεις | Επόμενη ενέργεια |
|---|
Ανταγωνιστές
Χειροκίνητη βάση και ασφαλής έλεγχος της επίσημης ιστοσελίδας με πηγές και ημερομηνία.
| Ανταγωνιστής | Κατηγορίες / Οίκοι | Επίπεδο τιμής | Πλεονεκτήματα | Πηγή πληροφορίας | Ενημέρωση |
|---|
Οίκοι
Οι εμπορικοί οίκοι και τα brands που εκπροσωπούμε.
| Οίκος | Ιστοσελίδα | Ενεργός |
|---|
Προϊόντα
Ανεξάρτητος κατάλογος για χρήση στις προσφορές.
Εισαγωγή ειδών / προϊόντων από Excel
Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε όλες τις στήλες. Αρκεί να υπάρχει κωδικός ή περιγραφή· τα υπόλοιπα κενά πεδία παίρνουν ασφαλείς προεπιλογές.| Προϊόν | Οίκος | Κωδικός | Κατηγορία | Κόστος | Τιμή πώλησης |
|---|
Κέντρα Κόστους
Καταστήματα και διευθύνσεις για διοικητική παρακολούθηση και reporting.
| Κωδικός | Ονομασία | Τύπος | Πόλη | Υπεύθυνος | Ενεργό |
|---|
Χρήστες / Πωλητές
Λογαριασμοί, ρόλοι και αντιστοίχιση σε Κέντρο Κόστους.
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κέντρο Κόστους | Κατάσταση κωδικού | Ενεργός |
|---|
Στόχοι Πωλητών
Μηνιαίοι στόχοι και πραγματική απόδοση, ορατά μόνο στους Διαχειριστές.
Ρυθμίσεις
Εταιρικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις προσφορές και στα PDF.
Κλείδωμα ολοκληρωμένης περιόδου
Μετά το κλείδωμα δεν αλλάζουν ούτε διαγράφονται αναδρομικά κερδισμένες ή χαμένες ευκαιρίες της περιόδου.
Ιστορικό Αλλαγών
Ποιος άλλαξε τι και πότε — οι 200 πιο πρόσφατες ενέργειες.
| Ημερομηνία | Χρήστης | Ενότητα | Ενέργεια | Κωδικός | Λεπτομέρειες |
|---|